Личный кабинет для работы выездных сотрудников

Проект: компания по установке натяжных потолков в Санкт-Петербурге (название скрыто по просьбе заказчика).

В компании есть три роли:

Менеджер — находится в офисе, работает в amoCRM, принимает и обрабатывает заявки, назначает замеры и монтажи, контролирует ход работы.
Инженер — выезжает на замеры, производит расчет и формирует КП.
Монтажник — выезжает на монтажи, производит установку и сдает работу.

Задача: сделать личный кабинет для выездных сотрудников (инженеров и монтажников), в котором реализованы следующие функции:

Для каждого сотрудника отображаются его события (замеры/монтажи)
По каждому событию видна вся необходимая информация
Есть возможность загружать изображения и комментарии в карточку события
Менеджеру не нужно отдельно создавать события в системе, они создаются автоматически из сделок в amoCRM при переходе на соответствующий этап
Оплата исполнителю за каждое событие рассчитывается автоматически и отображается в профиле.

Для реализации проекта остановились на следующем стеке:

Работа менеджеров идет в amoCRM.
На Tilda собраны все внешние страницы.
В Airtable хранятся и обрабатываются все данные по по сотрудникам и событиям.
При помощи Make передаются данные через webhook из Tilda в Airtable.
Collabza используется для отображения данных из Airtable на Tilda.
Все изображения и документы хранятся на платформе Uploadcare.
Telegram используется для уведомлений сотрудников о новых событиях.

Данный кейс не предполагает погружения в устройство процессов, поэтому сразу перейдем к рассказу, что получилось на выходе.

*Так как пользователи личного кабинета используют мобильные устройства, все скриншоты будут именно мобильных версий. За исключением amoCRM — менеджеры работают с компьютеров.

Воронка продаж в amoCRM состоит из семи этапов:

Когда потенциальный клиент оставляет заявку, он автоматически попадает на первый этап воронки.

Задача менеджера — позвонить и назначить замер, после чего заполнить в карточке следующую информацию:

Ориентировочный бюджет сделки
Выбрать исполнителя из списка
Указать адрес и координаты (берутся из Яндекс карт)
Указать дату и время проведения

И также поменять статус сделки на «Замер назначен»

В этот момент (при переходе сделки с этапа «Оставили заявку» на «Замер назначен») автоматически создается событие в личном кабинете у выбранного исполнителя, а также приходит ему уведомление в Telegram.

Уведомление в Telegram

Страница события в личном кабинете

Фото события и адрес на карте

Нажав на кнопку «Все заказы», сотрудник попадает на страницу со всеми событиями, назначенными на него.

События можно отфильтровать по типу, статусу и дате проведения, посмотреть на карте, а также позвонить заказчику прямо с этой страницы.

Когда исполнитель приезжает на замер, ему необходимо сделать фото потолков, заполнить и сфотографировать техлист и подгрузить все это в личный кабинет, при необходимости указав комментарий.

Сделать это все он может перейдя в карточку события и нажав кнопку «Редактировать».

После того, как сотрудник отправляет данные по замеру, сделка в amoCRM автоматически переходит на следующий этап — «Замер проведен», а необходимая информация подтягивается в соответствующие поля.

После чего менеджер продолжает работу со сделкой — согласовывает финальную стоимость, формирует договор, а затем назначает монтаж.

Работа по монтажу происходит аналогично замеру, при изменении статуса сделки данные также отправляются в личный кабинет исполнителю, а по готовности исполнитель также отправляет фото.

Стоит отметить еще одну функцию личного кабинета

— у каждого сотрудника есть личный профиль, в котором он видит свой общий доход, доход за месяц, а также список завершенных работ.

По итогу внедрения личного кабинета удалось избежать потери важной информации, а также упростить работу менеджеров, инженеров и монтажников.

Если вы хотите создать подобный личный кабинет для удобной работы своих сотрудников, пишите мне в Telegram, буду рад решить вашу задачу.

Написать в Telegram